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Edição no.
03/2006 |
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Como vender sua empresa por
um preço 20% acima do valor de mercado?
Formatar a
venda de sua empresa é essencial para alcançar esse objetivo.
O empresário deve se preocupar em reunir todos os
estudos e documentos em um pacote de
informações para apresentar aos interessados.
Este
pacote de informações deve conter uma exposição do negócio em 'power
point", um acordo de confidencialidade, um laudo de avaliação, um
sumário executivo ou um plano de negócios detalhado, dependendo do
porte da empresa. Além disso, pode deixar pronto uma minuta de
carta de entendimentos e uma minuta de promessa de compra e
venda.
Como nenhum
comprador fechará o negócio sem a devida " due diligence", é
importante que o empresário deixe sua empresa bem organizada, com
todos os documentos em ordem e pronta para receber a visita de um
auditor. Dessa forma, o tempo para execução desse trabalho será bem
mais curto e concorrerá para uma boa imagem durante as
negociações.
Inicialmente deve se
apresentar o negócio por intermédio de uma exposição em "power
point", com ilustrações gráficas e considerações sobre o mercado
buscando fontes fidedignas.
Essa apresentação deve
ser bem elaborada e é um instrumento de marketing
importante para oferecer a oportunidade com clima de
"excelência".
Depois disso tudo realizado,
voce terá que planejar como oferecer o seu negócio ao
mercado. Trata-se de um planejamento de marketing e de um
trabalho bastante cuidadoso para se alcançar o sucesso
esperado.
Diante do exposto acima, o
empresário que pretende vender sua empresa precisa investir nesses
estudos e documentos e entender que sem esse pacote de
informações é impossível chegar a um bom resultado.
Entretanto com o pacote
pronto, formatado e bem planejado, a venda se torna possível e bem
sucedida, podendo elevar o valor da empresa em até 20% acima do
mercado.
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Cartas e Comentários
Cartas.
Após alguns ajustes,
voltamos a editar o newsletter da BBN e estamos em busca
de colaboradores para nos ajudar a pesquisar sobre o mercado de
compra e venda de pequenas e médias empresas no
Brasil.
Portanto, a partir de agora, você está convidado a
nos enviar qualquer comentário para o nosso e-mail: bbn@bolsabrasilnegocios.com.br
Comprometemo-nos a publicar, sempre que possível, as
cartas de nossos colaboradores.
Comentários.
Receber imóveis como parte
do pagamento na venda de uma empresa merece muito
cuidado.
Nesse caso, o empresário
está trocando um ativo imobilizado por moeda forte.
O imóvel apresenta boa liquidez mas entretanto para
efetivar a venda com rapidez, precisa aceitar um bom deságio no
preço final, o que pode representar uma perda de até 20% sobre o
valor exercido no negócio.
Quando é chegada a hora de
acertar as contas com o leão, então voce descobre que a perda é
maior ainda porque voce é obrigado a declarar e a recolher o imposto
sobre o lucro imobiliário.
A BBN tem alguns
investidores estrangeiros interessados em adquirir empresas
brasileiras através de sua rede de relacionamento internacional.
Trata-se da IBBA - International Business Brokers
Association, Hoganson Venture Group e Bizquest. Se a sua
empresa tem interesse em investir nesse tipo de captação, faça
contato conosco.
José Carlos Pereira,
Diretor da BBN
Tels.(21)
2429.6560
(21)
9965.9527
Skipe: jcarlos027
www.bolsabrasilnegocios.com.br
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Fusões e
Aquisições
( transcrito do livro A Arte de Compra e
Vender Empresas e escrito por Érico Luiz Canarim
)
Os trabalhos de apoio a transações de aquisição
ou venda de participações societárias de empresas ,
internacionalmente denominado “due diligence”, requerem
profissionais especializados em diversas áreas, tais como:
contadores, economistas, advogados, engenheiros,
administradores,
atuários, etc. O
auditor independente, que no Brasil é obrigatoriamente um bacharel
em ciências contábeis, é um entre os diversos especialistas
contratados pelas partes (“players”) para assessorar e dar suporte
técnico à possível transação no ponto de vista contábil e
financeiro. Geralmente, um dos profissionais contratados pelos
“players” é designado para dirigir, coordenar e centralizar os
serviços dos demais especialistas.
A título de
exemplo, relacionamos abaixo os serviços comumente requeridos e
executados em uma “ due diligence”:
*Aplicação de procedimentos
de auditoria pré-estabelecidos em um revisão limitada de
demonstrações contábeis, em data-base selecionada para a
transação;
*Compilação
de informações de caráter contábil, fiscal, financeiro, operacional
e organizacional;
*Levantamento
físico de ativos e avaliação dos bens a preços de custo, de mercado
ou de liquidação;
*Investigação da titularidade
de imóveis e sobre a existência de ônus sobre os ativos
contabilizados;
*Análise de contratos em
vigor, relativamente a prazos, juros e encargos contratuais e, em
particular, a possibilidade de vencimento antecipado em caso de
transferência de participações societárias;
*Pesquisa
sistemática de possíveis litígios de natureza fiscal, trabalhista,
previdenciária, comercial, etc e elaboração de estimativa das
contingências;
*Diagnósticos
de natureza estratégica, técnica e organizacional de áreas
específicas da empresa, tais como: recursos humanos, “marketing”
produção, vendas, etc;
*Determinação
do valor patrimonial ou do
valor econômico da empresa, sob critérios previamente
definidos.
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As incubadoras são
ambientes dotados de capacidade técnica, gerencial, administrativa e
infra-estrutura para amparar o pequeno empreendedor. Elas
disponibilizam espaço apropriado e condições efetivas para abrigar
ídéias inovadoras e transformá-las em empreendimentos de sucesso.
Segundo dados do Panorama 2005, pesquisa anual realizada pela
ANPROTEC, o Brasil possui 383 incubadoras, sendo 339 em
operação (com empresas incubadas), 32 em implantação (em processo de
estruturação) e 12 em projeto.
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Novos Negócios
Principais motivos da venda de uma empresa
nFalta de capital de giro
nNecessidade de investimentir
em outros negócios
nLimitação financeira sobre
garantias pessoais
nIdade -
Aposentadoria
nSaúde - tratamentos
prolongados
Falta de
Motivação
Falta de
Sucessor
n
nSociedade (incompatibilidade)
nOutras oportunidades
nRiscos e vulnerabilidade
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Grupos de Investidores
A ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity e
Venture Capital - firmou convênio com a ABDI - Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial - a fim de projetar o setor de venture
capital e private equity no exterior. O objetivo é atrair
investidores estrangeiros para o país. A notícia foi dada durante a
cerimônia de posse da nova Diretoria e Conselho Deliberativo da
ABVCAP, no dia 12 de junho, na Bovespa.
Pelo convênio, estão
previstos investimentos de R$ 1,8 milhão. A agência, ligada ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entrará
com 40% dos recursos. Parte desse recurso será destinado à
realização de dois eventos nos Estados Unidos a fim de "vender" o
mercado brasileiro de private equity no exterior. Será elaborado
ainda um estudo sobre as operações de capital empreendedor no Brasil
e um boletim sobre o tema a ser publicado em português e em inglês.
Está na pauta, ainda, a estruração de um fundo de fundos com
objetivo de captar US$500 milhões entre investidores locais e
estrangeiros para fazer aportes em empresas emergentes com grande
potencial de crescimento.
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Eventos
Foi realizado no último dia 4 de
outubro, o lançamento do livro A Arte de Comprar e Vender Empresas,
pela Editora Campus, na livraria Argumento no Leblon, no Rio de
janeiro. O evento contou com a presença do Ministro Marcílio Marques
Moreira e foi muito concorrido. Mais de 150 livros foram vendidos
durante o evento, considerado um sucesso de público.
No dia 27 de stembro de 2006,
os autores do livro, reapresentaram o seminário A Arte de
Comprar e Vender Empresas no IBEF- Instituto Brasileiro de
Executivos Financeiros do Rio de janeiro.
José Carlos Pereira, um dos
autores do Livro, membro associado e único representante no
Brasil da IBBA - International Business Brokers Association acredita
que o Brasil está caminhando para formar um ambiente mais
propício para atrair investidores estrangeiros e que o próximo
ano seja um marco importante nessa direção. |
Oportunidades de Negócios
As oportunidades abaixo foram
selecionadas, dentro de um universo de centenas de empresas, e
obedeceram a um critério adotado pela BBN, objetivando incluir
empresas nos diversos segmentos.
A sua empresa também pode
estar aqui relacionada, desde que esteja previamente cadastrada e
selecionada em nosso website, sob os aspectos de formatação para
venda, faturamento, resultado líquido e outros parâmetros
definidos pela equipe de analistas de negócios da
BBN.
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http://www.bolsabrasilnegocios.com.br